Реализация свободы завещания при даче особых завещательных распоряжений

В соответствии с принципом свободы завещания завещатель имеет право назначить наследником или лишить наследства без объяснения причин любое лицо, за изъятиями, установленными законодательством (п.

Сущность подназначения (субституции) состоит в том, чтобы заменить основного наследника, если он по каким-либо причинам не принимает наследства или соответствующей доли, дополнительным наследником.

Подназначение наследника возможно на тот случай, если указанный в завещании наследник умрет до открытия наследства, не примет наследство либо откажется от него, если наследник по завещанию будет отстранен от наследства как недостойный наследник в судебном порядке, а также на случай невыполнения наследником по завещанию правомерных условий наследодателя (п. 1 ст. 1042 ГК Республики Беларусь).

Следует отметить, что по ранее действующему законодательству допускалось подназначение наследника только на случай, если назначенный наследник умрет до открытия наследства или не примет его. На возможность применения правила о подназначении наследника и тогда, когда основной наследник будет отстранен от наследования как недостойный или в случае невыполнения правомерного отлагательного условия завещания, указывалось лишь в юридической литературе [10, c.73-74; 23, с.61]. Таким образом, в ГК Республики Беларусь 1998 г. право подназначения наследников было расширено, что, несомненно, подлежит положительной оценке.

Завещатель, совершая завещание, полагает, что лицо или лица, в пользу которых совершено завещание, к моменту открытия наследства будут, во- первых, находиться в живых, а во-вторых, будут иметь возможность и желание реализовать свои права в отношении данного имущества. Иначе, завещатель назначает «резервного» наследника или наследников. Так, например, подназначение будет вступать в действие, когда выявится, что основной наследник не принял наследство в течение установленного законодательством шестимесячного срока для принятия наследства или отказался от наследства. Если же наследник умрет после открытия наследства, не успев принять его, то наследство, в соответствии с действующим законодательством, переходит в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1073 ГК Республики Беларусь) к его наследникам. В этом случае подназначенный наследник не наследует.

Данное правило, по-нашему мнению, противоречит самой сути подназначения, ограничивает свободу завещания и подлежит изменению. Завещатель должен иметь право назначить запасного наследника на случай, если наследник не реализует свое право на принятие наследства, в том числе в связи со своей смертью. Возможность подназначить наследника на случай, если назначенный в завещании наследник умрет после открытия наследства, не успев принять его, предусмотрена ГК РФ (п. 2 ст. 1121). Полагаем, что п. 1 ст. 1042 ГК Республики Беларусь следует дополнить указанным случаем и изложить в следующей редакции: «Завещатель может на случай, если указанный в завещании наследник умрет до открытия наследства, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо будет устранен от наследования как недостойный наследник в порядке, предусмотренном статьей 1038, а также на случай невыполнения наследником по завещанию правомерных условий наследодателя назначить другого наследника (подназначение наследника)».

Подназначение наследника лишает наследника по завещанию права отказаться от наследства в пользу другого лица (п.

Действительно, завещатель не может ограничить права наследника по распоряжению наследственным имуществом. Однако для возникновения права по распоряжению имуществом необходимо возникновение права собственности на данное имущество, что закон связывает с актом принятия наследства. Наследник, в силу самого завещательного распоряжения, права собственности еще не приобретает [181, с.488]. Его субъективное право в силу воли завещателя, подназначившего другого наследника, сводится к возможности принять наследство или отказаться от него. Такой наследник может совершить только безусловный отказ от наследства, иначе его действия будут направлены на нарушение воли завещателя.

С другой стороны, завещатель не вправе совершать подназначение наследника к наследнику, который пережил завещателя и принял наследство, а равно иным образом определять дальнейшую судьбу наследства, которое поступило к основному наследнику, что подтверждается судебной и нотариальной практикой. Например, Вишняков в завещании оставил дом своей жене, но написал, что после ее смерти дом должен перейти к дочери Вишнякова. После смерти Вишнякова возник спор о действительности завещания. Верховный Суд СССР признал, что в части перехода дома после смерти жены Вишнякова завещание является недействительным и действия нотариуса, который это завещание удостоверил, являются неправильными [111, с.31].

В противоположность нашему праву, такая возможность известна законодательству некоторых зарубежных государств^[4] и именуется фидеикомиссом (fideicomissum) или фидеикомиссарной субституцией. Фидеикомиссарная субституция возникла из римского права. Смысл ее сводится к тому, что, назначив основного наследника, завещатель передает ему право владеть и пользоваться имуществом без права распоряжаться, с тем, чтобы после его смерти данное имущество перешло к другому лицу, указанному в том же завещании.

Закон не ограничивает количество подназначений, поэтому завещатель может указать неограниченное количество лиц, выступающих в качестве подназначенных наследников. В качестве подназначенного наследника может быть указан гражданин, входящий в круг наследников по закону или по завещанию, либо любой другой гражданин, юридическое лицо, Республика Беларусь или административно-территориальная единица.

Завещатель вправе подназначить наследника на любой из случаев, предусмотренных законодательством. Вместе с тем, завещатель может ограничить условия подназначения, прямо указав в завещании лишь на одно из условий, например, «на случай смерти основного наследника до открытия наследства» [19, с.31]. Если же основания для призвания к наследству подназначенного наследника в завещании специально не указаны, он призывается к наследованию, если назначенный наследник не примет наследство по любому основанию.

К специальным завещательным распоряжениям относится предусмотренный ст. 1054 ГК Республики Беларусь завещательный отказ, который в литературе именуется легатом.

Суть института завещательного отказа состоит в возложении на наследника по завещанию исполнения какого-либо имущественного предоставления в пользу лица, указанного завещателем, - отказополучателя (легатария) [83, с.148].

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность или на ином вещном праве, а также в пользование вещи, входящей в состав наследства, приобретение и передача ему имущества, не входящего в состав наследства, выполнение для него определенной работы, оказание ему определенной услуги и т.п. (п. 2 ст. 1054 ГК Республики Беларусь). Завещатель может возложить на наследника обязанность выплатить определенную денежную сумму единовременно или по частям, периодически в течение определенного срока (например, по 50000 руб. ежемесячно в течение года со дня смерти завещателя) либо, например, обязать наследника-сына приобрести пианино и передать его внучке [76, с.28].

Особым предметом завещательного отказа является возложение на наследника, к которому перешел жилой дом, квартира или иное жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу пожизненное пользование этим помещением или определенной его частью (п. 4 ст. 1054 ГК Республики Беларусь). Например, завещав жилой дом сыну, наследодатель обязал предоставить пожизненное пользование этим домом его жене. Завещательный отказ является в данном случае основанием возникновения права пользования чужим жильем (ст. 26 ЖК Республики Беларусь) [54]. Для обеспечения пожизненного пользования отказополучателем жилым помещением закон устанавливает, что при последующем переходе права собственности на жилое помещение право пожизненного пользования отказополучателя сохраняет силу. Однако следует отметить, что данное право тесно связано с личностью отказополучателя, а значит, оно не может отчуждаться и переходить по наследству. Право пожизненного пользования, предоставленное отказополучателю, не является основанием для проживания членов его семьи, если в завещании не указано иное.

Завещательный отказ является одним из видов завещательных распоряжений, в силу чего указание о нем должно быть облечено в завещательную форму. По общему правилу завещательный отказ должен быть совершен в том же завещании, в котором назначается наследник, с четким указанием, какое имущество или какой предмет, вещь должны быть переданы и кому.

В силу завещательного отказа правовые отношения возникают между наследником по завещанию, доля которого обременена завещательным отказом и отказополучателем. В отличие от наследника как преемника универсального, отказополучатель является сингулярным преемником, поскольку из всей совокупности имущественных прав наследодателя получает только одно или несколько определенных имущественных прав [168, с.91]. Характерным моментом является также и то, что объект завещательного отказа предоставляется отказополучателю не непосредственно от завещателя, а в форме обязательства, возложенного на наследника. Завещатель обязывает кого- либо из наследников по завещанию или всех их выполнить известное обязательство за счет наследственного имущества в пользу указанного завещателем лица. В силу этого между наследником и отказополучателем устанавливаются обязательственные отношения, где наследник выступает в качестве должника, а отказополучатель - кредитора. Закон не определяет, в каком порядке отказополучатель может реализовать установленное в его пользу право. В силу того, что завещательный отказ есть возложение на конкретного наследника выполнение определенного действия в пользу отказополучателя, то отказополучатель может приобрести соответствующее право требования только при условии, если наследник, доля которого обременена завещательным отказом, примет наследство. Следовательно, отказополучатель становится кредитором наследника не в момент открытия наследства, а с момента принятия его наследником [161, с.31].

Отказополучателями могут быть лица, как входящие, так и не входящие в число наследников по закону (п. 1 ст. 1054 ГК Республики Беларусь). Они не являются наследниками, в силу чего не несут ответственности по долгам наследодателя, не платят государственную пошлину при получении отказа. Однако в некоторых случаях к отказополучателям могут применяться правила о принятии наследства, установленные для наследников по завещанию или по закону. В частности, на отказополучателей распространяются правила пунктов 1, 2 и 4 ст. 1038 ГК Республики Беларусь о недостойных наследниках. Отказополучатель может быть лишен права получить отказ, если в судебном порядке будет установлено, что он, например, угрожая наследодателю, вынудил его сделать распоряжение о завещательном отказе [122, с.59]. Завещательный отказ засчитывается также в обязательную долю необходимого наследника (п. 2 ст. 1064 ГК Республики Беларусь).

Право требования отказополучатель имеет не по поводу наследственного имущества вообще и не ко всем наследникам (в отличие от кредиторов наследодателя), а только к тому наследнику по завещанию, доля которого обременена отказом [8, с.79]. Нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом либо переход права собственности на это имущество от наследника к другому лицу (мена, продажа, дарение и т.п.) не влияют на права отказополучателя, так как объем его прав, установленный наследодателем, не может быть изменен (п. 9 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. №16) [96].

В целях охраны законной воли завещателя устанавливается правило, в соответствии с которым, в случае смерти наследника, на которого был возложен завещательный отказ, или в случае непринятия им наследства, исполнение завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю, либо к административно-территориальной единице, если имущество стало выморочным (п. 5 ст. 1054 ГК Республики Беларусь). Представляется, что данное правило должно также применяться и в других случаях, когда доля наследства, обремененная завещательным отказом, переходит к другим наследникам. К таким случаям, неучтенным действующей редакцией ст. 1054 ГК Республики Беларусь, относятся: отказ наследника от своей доли, отстранение его от наследства в соответствии со ст. 1038 ГК Республики Беларусь как недостойного, невыполнение наследником правомерного условия завещания. Считаем важным, законодательно закрепить данные случаи путем дополнения п. 5 ст. 1054 ГК Республики Беларусь.

Обязанность исполнить завещательный отказ может перейти и на наследников по закону. Например, если единственный наследник по завещанию

откажется от принятия наследства, оно переходит к наследникам по закону, на которых возлагается исполнение завещательного отказа. При наличии других наследников по завещанию к ним переходит доля отказавшегося от наследства и обременяющий ее отказ. В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников, то отказ обременяет каждого из них соразмерно его доле в наследстве, поскольку завещанием не предусмотрено иное (ч. 3 п. 3. ст. 1054 ГК Республики Беларусь). Соответственно, если доля не принявшего наследника по завещанию переходит к нескольким наследникам по закону, то обязанность исполнить завещательный отказ распределяется между ними в равных долях, т.к. по такому принципу осуществляется наследование по закону в пределах очереди (п.1 ст. 1056 ГК Республики Беларусь).

В юридической литературе давно высказывалось пожелание, «чтобы в будущем законодательстве завещателю было предоставлено право возлагать исполнение завещательных отказов не только на наследников по завещанию, но и на наследников по закону» [150, с. 136]. Данное пожелание нашло свое отражение в новом ГК РФ, где в соответствии с п. 1 ст. 1137 содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. В этом случае исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера будет возложено только на наследников по закону. Представляется оправданным предоставить наследодателю право, не завещая свое имущество конкретным лицам, указать в завещании, что он возлагает на своих наследников по закону обязанность исполнить за счет наследства определенное действие, например, передать определенную вещь или уплатить определенную сумму другому лицу, не из числа наследников по закону.

Обязанность наследника исполнить завещательный отказ ограничивается действительной стоимостью перешедшего к нему наследственного имущества, за вычетом падающей на него части долгов наследодателя (п. 3 ст. 1054 ГК Республики Беларусь). Так, если наследник получил ¹A часть наследства, то на него падает соответственно половина всех долгов наследодателя. Уплатив долги, наследник обязан исполнить завещательный отказ в размере, определенном завещателем. Если стоимость оставшегося наследственного имущества меньше отказанного завещателем, то отказополучатель не вправе требовать восполнения недостающей части за счет долей других наследников. Это вытекает из того, что завещательный отказ представляет собой обременение наследственной доли только наследника-исполнителя его, а не наследства в целом [83, с.148]. Если долги наследодателя превышают стоимость наследственного имущества, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от такой обязанности.

Обязанность исполнить завещательный отказ может быть возложена на наследника по завещанию, который вместе с тем имеет право на обязательную долю. Обязательная доля является частью наследственного имущества, которая переходит к определенным наследникам, независимо от наличия завещания и завещательного отказа. Она не может быть уменьшена ни завещанием, ни возложением завещательного отказа. Следовательно, необходимый наследник обязан исполнить завещательный отказ только в части, превышающей размер его обязательной доли (ч. 2 п. 3 ст. 1054 ГК Республики Беларусь). Например, гражданин К. завещал все свое имущество сыну и нетрудоспособной жене, обязав последнюю передать своему брату 300 000 руб. Общая стоимость всего наследственного имущества составляла 1 млн. руб. Жена и сын являются единственными наследниками умершего первой очереди, поэтому обязательная доля нетрудоспособной жены составит 250 000 руб. Следовательно, завещательный отказ она обязана исполнить в сумме 250 000 руб., составляющих разницу между стоимостью полученного наследства и ее обязательной доли.

До настоящего времени в юридической литературе существует ряд спорных вопросов, связанных с завещательным отказом.

В частности, закон не устанавливает срока, в течение которого отказополучатель может заявить свое требование к наследнику. Этот вопрос имеет большое практическое значение и тесно связан с правильным определением правового положения отказополучателя.

Некоторые авторы приравнивают положение отказополучателей с наследниками и делают вывод, что об истребовании назначенного завещателем блага отказополучатель вправе заявить претензию в течение шести месяцев со дня открытия наследства [83, c.150; 143, с.8]. Отказополучатель, как уже было указано выше, не является наследником, а приобретает лишь право требования выполнения определенного действия в свою пользу за счет наследственного имущества. Приобрести соответствующее право отказополучатель может только после принятия наследства, обремененного завещательным отказом. Таким образом, наследственный характер отношений, возникающих из завещательного отказа, противоречит принципам универсальности и непосредственности наследственного преемства.

Е.А. Флейшиц предлагала применять к откозополучателям тот же порядок, который был установлен в отношении кредиторов наследодателя [168, с.92]. В соответствии со ст. 549 ГК Республики Беларусь 1964 г. кредиторам наследодателя был предоставлен шестимесячный срок, с момента открытия наследства, для предъявления своих претензий. Этот срок являлся пресекательным, а не давностным, и его пропуск влек утрату права требования. Действующий кодекс существенно изменил порядок предъявления претензий кредиторами наследодателя. Кредиторы вправе предъявить свои требования к наследникам, принявшим наследство (к исполнителю завещания или наследственному имуществу, если наследство не принято) в течение срока исковой давности, установленного законодательством для соответствующего требования (п. 4 ст. 1086 ГК Республики Беларусь). Данное положение не может быть применено к завещательному отказу, поскольку между наследодателем и отказополучателем никаких обязательственных отношений ранее не существовало.

В литературе высказывается также мнение, что отказополучатель может предъявить соответствующее требование к наследнику в пределах общего трехлетнего срока исковой давности, считая со дня открытия наследства [125, с.55]. Данная позиция, по-нашему мнению, не соответствует действующему законодательству. Применение срока исковой давности связано с нарушением субъективного права. Правила закона, определяющие сроки исковой давности и порядок их исчисления, носят императивный характер. По общему правилу, если иное не установлено законодательными актами, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 201 ГК Республики Беларусь). Специальных правил относительно требований отказополучателей ГК Республики Беларусь не содержит. Отказополучатель может предъявить свое требование только к наследнику, доля которого обременена завещательным отказом, что возможно только после принятия наследства соответствующим наследником. А срок исковой давности следует исчислять по общим правилам, то есть с момента нарушения прав отказополучателя.

Отсутствие специальных сроков, в течение которых отказополучатель может реализовать свои права и предъявить требование к наследнику, ведет к длительной неопределенности в судьбе наследственного имущества. Возникает ситуация, когда наследник неопределенное время должен быть готов исполнить завещательный отказ, что существенно ограничивает его в пользовании и распоряжении наследственным имуществом. Разрешить подобную ситуацию возможно путем законодательного установления срока, в течение которого отказополучатель может потребовать от наследника исполнения завещательного отказа. По такому пути пошли разработчики третьей части ГК РФ, установив, что право на получение легата действует в течение трех лет со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1137 ГК РФ). Этот срок является пресекательным, то есть по его истечении отказополучатель лишается права требовать исполнения и наследник тем самым освобождается от соответствующей обязанности (п. 3 ст. 1138 ГК РФ).

Существенное отличие пресекательного срока от срока исковой давности заключается в том, что пресекательный срок - это срок существования субъективного права в ненарушенном состоянии, а давностный срок - это период, в течение которого допускается принудительное осуществление нарушенного права [37, с.262]. Практическое значение разграничения этих сроков заключается в том, что на пресекательные сроки не распространяются правила о приостановлении, перерыве и восстановлении исковой давности. Установление пресекательного срока, по нашему мнению, вносит

определенность в отношения между наследником и отказополучателем и в наибольшей степени соответствует правовой природе этих отношений.

Еще одной новеллой ГК РФ является возможность подназначения другого отказополучателя на случай, если основной отказополучатель умрет до открытия наследства одновременно с наследодателем, откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на принятие завещательного отказа в установленный срок либо будет лишен права на завещательный отказ по мотивам недостойности (п. 4 ст. 1137 ГК РФ). На такую возможность, по аналогии с правом завещателя подназначить наследника, давно указывали некоторые авторы [51, с.92; 151, с.140]. Представляется правильной позиция М.Ю. Барщевского, что, «исходя из принципа свободы завещания, при отсутствии прямого запрещения закона, предоставление права на подназначение отказоплучателя не будет противоречить ни букве закона, ни его духу» [10, с.81].

Основаниями освобождения наследника от исполнения завещательного отказа является, во-первых, смерть отказополучателя до открытия наследства или после открытия наследства, но до того момента, когда наследник по завещанию успел принять его. Во-вторых, отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа (ч. 2 п. 5 ст. 1054 ГК Республики Беларусь). Не допускается совершение частичного отказа, равно как отказаться в пользу другого лица, с оговорками или под условием (ст. 1076 ГК Республики Беларусь). Однако это далеко не все обстоятельства, наступление которых прекращает обязательство между наследником и отказополучателем. Как уже указывалось выше, завещательный отказ порождает обязательственные отношения между наследниками и отказополучателем. Как следствие, на них распространяются общие положения обязательственного права, если из правил раздела кодекса о наследовании (т.е. из специальных норм, которые всегда имеют приоритет перед общими) или самого существа завещательного отказа не следует иное.

Специальным основанием прекращения обязательства по исполнению легата является отсутствие наследственного имущества, из которого или за счет которого должно производиться исполнение. Если размер отказа превышает стоимость оставшегося имущества, наследник исполняет отказ в пределах стоимости этого имущества, что также влечет прекращение обязательства.

В случае установления пресекательного срока для заявления требований отказополучатлем пропуск такого срока без уважительных причин также лишал бы отказополучателя права на получение завещательного отказа.

В целях разрешения описанных выше спорных ситуаций предлагается расширить содержание ст. 1054 ГК Республики Беларусь и, начиная с п. 5 указанной статьи, изложить ее в следующей редакции:

«5. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются общие положения об обязательствах (статьи 288 - 389), если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

6. В случае смерти наследника, на которого был возложен завещательный отказ, непринятия им наследства, отказа от него, устранения от наследования как недостойного, а также на случай невыполнения наследником по завещанию правомерных условий завещания, исполнение завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю, либо к административнотерриториальной единице, если имущество стало выморочным.

7. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства.

Отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства, не примет его либо откажется от него или будет лишен права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 6 статьи 1038 настоящего Кодекса.

8. Завещательный отказ не исполняется в случае смерти отказополучателя до открытия наследства или после открытия, но до того момента, когда наследник по завещанию успел принять его, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.

9. Отказополучатель не отвечает по долгам наследодателя.»

Особым видом завещательного распоряжения является возложение. Завещательное возложение - это поручение в завещании одному или нескольким наследникам по завещанию совершить какое-либо действие, направленное на осуществление общеполезной цели. Такая обязанность может быть возложена и на исполнителя завещания, если наследодатель выделил часть имущества для исполнения возложения (ст. 1055 ГК Республики Беларусь).

Хрестоматийным примером возложения является распоряжение, сделанное в завещании вдовой известного советского композитора С.С. Прокофьева. В завещании было указано, что Музею музыкальной культуры им. М.И. Глинки должны перейти весьма ценные вещи, а также дача на Николиной Горе. При этом на наследника была возложена обязанность в общеполезных целях организовать на даче мемориальный музей С.С. Прокофьева, а также разрешить студентам и аспирантам музыкальных вузов пользоваться нотной библиотекой и музыкальным инструментом (также являвшимися предметами завещательного распоряжения) [10, с.82].

Отличие возложения от завещательного отказа состоит в том, что предметом возложения могут быть действия как имущественного, так и неимущественного характера, в то время как завещательного отказа - только имущественного характера. Во-вторых, возложение направлено на

осуществление общеполезной цели, а завещательный отказ такой цели не преследует. Существенная разница заключается также и в том, что даже при имущественном характере возложения по нему не устанавливается конкретный выгодоприобретатель. Требовать исполнения возложения может достаточно большой круг лиц. Ими могут быть наследники по завещанию и по закону, исполнитель завещания, прокурор, другие заинтересованные лица, чьи права были нарушены.

3.3.